Traducido por Grafix Digital, con autorización de What They Think

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Amcor y Bemis han celebrado un acuerdo estratégico que permitirá a Amcor adquirir Bemis en una combinación de acciones por valor de 6.800 millones de dólares, creando un líder mundial en envases para el consumidor.

La combinación de las dos compañías complementarias creará el líder mundial en envases para el consumidor, con el cubrimiento, escala y capacidades para generar valor significativo para los accionistas, ofrecer a los clientes y empleados la propuesta de valor más atractiva en la industria del embalaje y ofrecer las innovaciones más sostenibles para el medioambiente.

La transacción se efectuará a una tasa de intercambio fija de 5,1 acciones de Amcor por cada acción de Bemis, lo que significa que los accionistas de Amcor y Bemis poseerán aproximadamente el 71 por ciento y el 29 por ciento de la compañía combinada, respectivamente. Esto es equivalente a un precio de transacción de US $ 57.75 por acción de Bemis basado en el precio de la acción de cierre de Amcor de AU $ 15.28 el 3 de agosto de 2018. Representa una prima de 25 por ciento al precio de cierre de Bemis de US $ 46.31 por acción al 2 de agosto de 2018.

Los ingresos combinados se estiman en US $ 13 mil millones, con un EBITDA de US $ 2.2 mil millones, flujo de caja anual después de un gasto de capital de más de US $ 1.000 millones y un balance de grado de inversión

El gerente general de Amcor, Ron Delia, dijo: “La razón estratégica para esta combinación y los beneficios financieros son muy convincentes para los accionistas de Amcor y Bemis. Estamos convencidos de que este es el trato correcto en el momento adecuado para ambas compañías, y con la estructura adecuada para que ambos grupos de accionistas participen en una oportunidad única de creación de valor. Amcor identificó el empaque flexible en las Américas como una prioridad clave de crecimiento y esta transacción ofrece un cambio radical en esa región.

“Cada vez son más las oportunidades que surgen para que una compañía de embalaje líder aproveche las cambiantes necesidades de los consumidores, el panorama cambiante de los clientes y la necesidad de proporcionar soluciones de embalaje responsables que protejan el medioambiente .Con esta transacción, Amcor tendrá una propuesta de valor más sólida con la escala, amplitud y recursos para liberar el valor de estas oportunidades, en beneficio de nuestros accionistas, clientes y empleados.

‘Se mejorará el perfil financiero de Amcor, y nuestro marco de asignación de capital existente, y el modelo de creación de valor para los accionistas, se mantendrá y fortalecerá con esta transacción. La compañía combinada espera tener un balance de grado de inversión que brinde capacidad inmediata para una mayor inversión disciplinada y un dividendo convincente y progresivo. Amcor recurrirá a nuestra amplia experiencia de integración de fusiones para ofrecer los beneficios sustanciales de esta combinación”.

William F. Austen, presidente y consejero delegado de Bemis, continuó: “La combinación de Bemis y Amcor es transformadora, y reúne a dos organizaciones altamente complementarias para crear un líder global en el envasado de consumo. Creemos que esta combinación, que es una historia de crecimiento emocionante para ambas compañías, beneficiará a todas las partes interesadas. Nuestros empleados se beneficiarán como parte de una organización más grande y más global centrada en un compromiso con el servicio al cliente, la integridad y el apoyo de equipos sólidos. Además, la combinación nos permitirá ofrecer a los clientes globales, regionales y locales, la propuesta de valor más convincente en la industria a través de una cartera de productos más amplia, una mayor diferenciación de productos y capacidades operativas mejoradas, al tiempo que aprovecha la extensa base de fabricación estadounidense de Bemis, y fortalezas en materiales ciencia e innovación. Nuestros accionistas recibirán una prima significativa en esta transacción, reflejando el valor que hemos creado como organización, así como la oportunidad de continuar participando en el potencial de una compañía combinada más diversificada con mayor escala y recursos. Esperamos con interés trabajar en conjunto con Amcor para garantizar una integración perfecta”.

Delia concluyó: “Amcor y Bemis tienen muchas cosas en común, comenzando con orgullosas historias que datan de hace más de 150 años. Ambas compañías se basan en valores sólidos, un compromiso compartido con la innovación y el empaque de consumo de valor agregado, y cuentan con equipos de gestión talentosos. Siempre hemos tenido un gran respeto por Bemis y estamos encantados de que su equipo en Wisconsin y en todo el mundo se una a Amcor. Muchas personas en Amcor hoy se han unido a nosotros a través de adquisiciones, incluidos muchos de nuestro equipo de liderazgo, y esperamos que Bemis esté bien representado en Amcor en todos los niveles de la organización”.

Después de la finalización de la transacción, Amcor tendrá una propuesta de valor más fuerte y más diferenciada para los clientes globales, regionales y locales a través de:

• Una huella global integral con una exposición más equilibrada y rentable a los mercados emergentes, incluida una huella global de envases flexibles en geografías clave, y un negocio de mercados emergentes más grande, más equilibrado y más rentable, con ventas de alrededor de 3.500 millones de dólares de alrededor de 30 mercados emergentes;
• Mayor escala para servir mejor a los clientes en cada región, a través de mayores economías de escala y recursos a través de las posiciones líderes de Amcor en Europa, Asia y América Latina, y las posiciones líderes de Bemis en América del Norte y Brasil;
• Mayor exposición a atractivos mercados finales y segmentos de productos, con un perfil de crecimiento mejorado a partir de una mayor participación global en el envasado de proteínas y productos sanitarios, aprovechando las tecnologías innovadoras en películas y láminas protectoras;
• Las mejores capacidades de operación e innovación en su clase, ofreciendo una mayor diferenciación para innovar y satisfacer las demandas de los clientes de productos nuevos y sostenibles mediante el despliegue de capacidades comerciales, operativas e I + D probadas y líderes en la industria;
• Un fuerte compromiso continuo con la sostenibilidad medioambiental, con capacidades mejoradas detrás del compromiso de Amcor de desarrollar todos los productos de embalaje reciclables o reutilizables para el año 2025; y
• Mayor profundidad de talento gerencial, con un equipo combinado más sólido al brindar las fortalezas y la calidad significativas de la fuerza de trabajo en ambas compañías.

Amcor establecerá una cotización primaria en la NYSE con una capitalización de mercado estimada de US $ 17 mil millones, mientras mantiene una cotización en ASX, con la inclusión del índice esperada en ambos mercados. La combinación se llevará a cabo a través de una nueva sociedad holding, New Amcor.

New Amcor continuará manteniendo una presencia crítica en Wisconsin y otras ubicaciones clave de Bemis. La compañía combinada también espera aprovechar la red de plantas y el centro de innovación de Bemis mientras continúa invirtiendo en los EE. UU. New Amcor está haciendo una contribución adicional de US $ 35,000 a la Fundación Bemis.

El equipo editorial global de Labels & Labeling cubre Europa, América del Norte y América Latina, India, China y Australasia con las últimas novedades del mercado de impresión de etiquetas y envases.

Fuente: www.labelsandlabeling.com

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