Traducido por Grafix Digital, con autorización de What They Think

Las ganancias se usarán primero para pagar la deuda pendiente; Kodak se centrará en áreas de crecimiento demostradas de placas ambientales SONORA, inyección de tinta empresarial, software de flujo de trabajo y licencias de marca.

Rochester, NY – Kodak anunció hoy que comenzó un proceso para vender su división de empaque flexográfico. La compañía ha contratado a UBS Investment Bank como su asesor financiero para la transacción.

La División de Empaque Flexográfico de Kodak (FPD) produce y comercializa el sistema FLEXCEL NX de equipos de imágenes flexográficas, planchas de impresión, consumibles y servicios relacionados. Durante los últimos doce meses, FPD reportó ingresos de $ 150 millones y EBITDA operacional de $ 33 millones. Durante este período, FPD ha demostrado un fuerte crecimiento, logrando un aumento del 9% en los ingresos y un crecimiento del EBITDA operativo del 18%. FPD actualmente emplea un personal de aproximadamente 300 personas.

Durante el proceso de venta, Kodak continuará realizando importantes inversiones en FPD expandiendo la capacidad de fabricación, desarrollando tecnología avanzada y aumentando su plantilla para satisfacer las necesidades de los clientes.

La flexografía es una forma de impresión que utiliza planchas flexibles para imprimir en una amplia variedad de sustratos de embalaje, incluidos plástico, películas metálicas, celofán y papel. La plataforma FLEXCEL NX de Kodak utiliza tecnología de imágenes patentada para proporcionar impresiones uniformes y de alta calidad con la máxima eficiencia en la impresión en toda la gama de aplicaciones de flexografía.

“Esta es una gran oportunidad para liberar valor para los accionistas dado el fuerte interés que hemos recibido en la División de Empaque Flexográfico. FPD se ha desempeñado excepcionalmente bien en los últimos cinco años y se ha convertido en un jugador importante en la industria. Este negocio es un excelente ejemplo de incubación de Kodak y trae innovaciones disruptivas al mercado. Kodak ha estado evaluando oportunidades de monetización en los últimos años para desapalancar la compañía y creemos que este es el momento adecuado para monetizar este valioso activo “, dijo el CEO de Kodak, Jeff Clarke.

“Después de esta transacción, la estructura de capital mejorada de Kodak nos permitirá aumentar nuestro enfoque en motores de crecimiento demostrados, mientras continuamos invirtiendo y brindando soluciones en las industrias de impresión, película y materiales avanzados comerciales”, dijo Clarke.

Kodak también anunció que había firmado una carta de intención no vinculante para un préstamo a 18 meses de $400 millones con un prestamista de préstamos a plazo existente que refinanciaría su deuda a plazo existente, lo que permitiría a la compañía continuar el proceso de venta de FPD en una manera reflexiva con el fin de lograr el máximo valor para los accionistas. Los ingresos netos de la venta de FPD se usarán primero para pagar este préstamo.

La compañía continuará enfocándose en las áreas de crecimiento demostradas de las placas ambientales SONORA, inyección de tinta empresarial, software de flujo de trabajo y licencias de marca. Cada una de estas empresas ha generado crecimiento, rentabilidad y márgenes sólidos. La Compañía está bien posicionada para el futuro al aprovechar estos motores de crecimiento y continuar maximizando el valor en los sistemas de impresión, películas y materiales avanzados.

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Fuente: www.whattheythink.com

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