Mejora la gestión de contenidos, impresión digital y Capacidades de Distribución
CHICAGO Y CHELMSFORD NORTE, Massachusetts – RR Donnelley & Sons Company (NASDAQ: RRD) y Courier Corporation (NASDAQ: CRRC) anunciaron conjuntamente hoy que han firmado un acuerdo definitivo por el cual RR Donnelley adquirirá Courier Corporation, líder en impresión digital, publicación y gestión de contenidos en los Estados Unidos especializada en libros educativos, religiosos y comerciales. El acuerdo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de cada sociedad.
Bajo los términos de la transacción, los accionistas de Courier tendrán la opción de elegir de recibir US $ 23.00 en efectivo o 1,3756 acciones ordinarias de RR Donnelley por cada acción en circulación que ellos poseen de Courier. Estas elecciones están sujetas a prorrateo de modo que se emitieron un total de 8,0 millones de acciones comunes de RR Donnelley en la fusión.
Basado en el precio de cotización de cierre de las acciones ordinarias de RR Donnelley en NASDAQ el 4 de febrero de 2015, la consideración de la fusión representa una mezcla de aproximadamente el 49% en efectivo y 51% en acciones y un valor total de la transacción de aproximadamente US$ 261.000.000, más la asunción de la deuda neta de Courier y el pago de compensaciones de acciones en circulación.
Se espera que la adquisición sea con desapalancamiento y aumente las ganancias no-GAAP de RR Donnelley por acción diluida dentro de los 12 meses siguientes al cierre de la transacción, el cual se espera que ocurra en el segundo semestre de 2015. La finalización de la transacción está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la aprobación regular y la aprobación de los accionistas de Courier.
«Esta combinación representa el próximo capítulo en dos historias de larga duración de éxito tejidas entre sí por un conjunto similar de valores y excelencia operativa», dijo Thomas J. Quinlan III, presidente de RR Donnelley y Consejero Delegado. «Nuestras dos organizaciones tienen una larga historia ofreciendo soluciones líderes en la industria a nuestros clientes. Esperamos poder trabajar con JimConway y su equipo en la continuación de esa tradición.»
«Mediante la adición de nuestras capacidades de impresión y gestión de contenidos digitales en el negocio actual de RR Donnelley, estaremos aún mejor posicionados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes colectivos», dijo James F. Conway III, Presidente de Courier y Consejero Delegado. «Nuestros clientes también pueden seguir contando con el mismo nivel excepcional de servicio, y nuestros empleados se beneficiarán de mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Estamos entusiasmados por las oportunidades creadas por esta combinación, y esperamos trabajar con RR Donnelley para cumplirlas”.
Fuente: http://bit.ly/1zHGyav