Traducido por Grafix Digital, con autorización de What They Think
Transcontinental Inc. ha anunciado que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de Coveris Americas, una empresa propiedad de Coveris Holdings SA, una compañía de cartera de Sun Capital Partners, Inc. El precio de compra es de US $ 1,32 mil millones, sujeto a la práctica habitual y ajustes de cierre.
Coveris Americas es uno de los diez principales convertidores de empaques flexibles y otros productos de valor agregado en Norteamérica, en función de los ingresos de su año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2017. Con sede en Chicago, Illinois, Coveris Americas fabrica una variedad de productos flexibles de plástico y papel, incluidos rollos, bolsas, películas extrudidas, películas retráctiles, sustratos recubiertos y etiquetas.
Al 31 de diciembre de 2017, Coveris Americas operaba 21 plantas de producción en todo el mundo, concretamente en las Américas (incluido Ecuador), el Reino Unido y Australasia. Coveris Americas tiene más de 3,100 empleados, la mayoría de los cuales se encuentran en las Américas. Para su año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2017, Coveris Americas generó US $ 966 millones en ingresos y $ 128 millones en EBITDA Ajustado.
«El anuncio de hoy marca un punto de inflexión en los 42 años de historia de TC Transcontinental. Esta transacción cristaliza nuestro cambio estratégico hacia el empaque flexible y solidifica nuestro compromiso de crecimiento rentable «, dijo Isabelle Marcoux, presidenta del Consejo de Transcontinental Inc.» Estamos convencidos de que esta adquisición transformacional será un impulsor en la creación de valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés. Es con orgullo que comenzamos el siguiente capítulo de nuestro exitoso viaje con Coveris Americas, sus empleados y clientes, aprovechando nuestros valores de respeto, trabajo en equipo, desempeño e innovación”.
«Estamos encantados de anunciar una transacción tan revolucionaria para TC Transcontinental y de hacer realidad nuestra visión de convertirnos en un líder norteamericano en empaques flexibles», dijo François Olivier, presidente y director ejecutivo de TC Transcontinental.» La adquisición de Coveris Americas agrega profundidad y escala significativas a nuestra plataforma existente, y se espera que las operaciones de empaques flexibles sean nuestra mayor división en términos de ingresos pro forma de TC Transcontinental en base a su año fiscal 2017.Esta transacción complementa y refuerza nuestra oferta de productos existente en varios mercados finales de envases flexibles, incluidos productos lácteos, alimentos para mascotas y productos de consumo. Además, nos permite ingresar a mercados finales de envases flexibles nuevos y atractivos, como la agricultura, las bebidas y las proteínas. Esperamos aprovechar nuestras fortalezas combinadas y continuar trabajando con los clientes leales de Coveris Americas, muchos de los cuales son líderes del mercado. También estamos ansiosos por dar la bienvenida a los talentosos empleados de Coveris Americas que aportarán su experiencia de vanguardia a TC Transcontinental”.
Craig Reese, director ejecutivo de Coveris Americas, dijo: «Hoy marca un hito emocionante para Coveris Americas cuando nos unimos a TC Transcontinental, una compañía que comparte nuestra pasión por el crecimiento a través de la innovación, el servicio y la calidad».
Marc Leder, Co-Director Ejecutivo de Sun Capital Partners, Inc., cuya filial es propietaria de Coveris Holdings SA, agregó: «Estamos muy orgullosos de nuestra asociación con el equipo de gestión para hacer crecer y mejorar Coveris Americas, y confiamos en que TC Transcontinental es el hogar adecuado para que la empresa continúe con su liderazgo en la industria”.
Complementando su sólida operación de impresión y medios, esta adquisición diversifica significativamente el negocio de TC Transcontinental en envases flexibles. Con base en los resultados financieros de Coveris Americas correspondientes a su año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2017 y los resultados financieros de TC Transcontinental correspondientes a su año fiscal finalizado el 29 de octubre de 2017, los ingresos consolidados pro forma y el EBITDA ajustado de la entidad combinada para el año fiscal 2017 se estiman en C $ 3,3 mil millones y C $ 564 millones, respectivamente, con envases flexibles que representan aproximadamente el 48% de los ingresos totales.
Los términos de la Adquisición han sido aprobados por las juntas directivas de TC Transcontinental y Coveris Americas. Se espera que la Adquisición, que sigue sujeta a ciertas condiciones de cierre habituales y la recepción de las aprobaciones antimonopolios aplicables, se complete en el tercer trimestre del año fiscal 2018 de TC Transcontinental.
Fuente: www.labelandnarrowweb.com